城控集團于2024年7月22日發(fā)布之《揚州市城建國有資產(chǎn)控股（集團）有限責任公司2024年公司債券主承銷商遴選公告》信息有誤，現(xiàn)做更正，本項目招投標信息以此為準。
一、本次發(fā)債概況
為進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，揚州市城建國有資產(chǎn)控股（集團）有限責任公司（以下簡稱“揚州城控”或“公司”）擬面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行不超過58億元公司債券，期限不超過20年，用于歸還存量公司債券本金等。根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選的意見》（揚發(fā)改財金發(fā)[2016]830號）及《關(guān)于進一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選工作的意見》，公司現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。
本次招標分為兩個標段。標段一為50億元小公募公司債，標段二為8億元私募債公司債。兩個標段允許同時投遞，但無法同時中標，先進行標段一的開標并進行評標，確定標段一中標人；確定為標段一中標人的無法參與標段二的遴選，再進行標段二開標并進行評標，取剩余投標人的第一名為標段二中標人。
二、投標人資質(zhì)要求
1、具有獨立承擔民事責任能力；
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；
3、具有履行主承銷職責所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》、《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；
5、投標人為聯(lián)合體的，組成單位不得超過2家，且雙方需在投標前就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達成一致意見并提供書面證明文件。
三、投標文件內(nèi)容
1、投標函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質(zhì)證明文件（附件2）。
3、信用評價
2023年中國證監(jiān)會證券公司分類結(jié)果。
4、債券承銷業(yè)績（附件3）：
（1）2021年1月1日-2023年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內(nèi)發(fā)行全口徑債券的承銷累計金額；
查詢路徑：任意區(qū)間為2021-2023年、債券承銷排名（Wind口徑），機構(gòu)類型為證券、合并母子公司計算、債券分類為全選、地域分類為全國、上市地點為全部市場、聯(lián)主實際比例。
（2）2021年1月1日-2023年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內(nèi)發(fā)行公司債券的承銷累計金額；
查詢路徑：任意區(qū)間為2021-2023年、債券承銷排名（Wind口徑），機構(gòu)類型為證券、合并母子公司計算、債券分類為公司債、上市地點為全部市場、聯(lián)主實際比例。
（3）2021年1月1日-2023年12月31日投標人作為主承銷商在江蘇范圍內(nèi)發(fā)行全口徑債券的承銷累計金額；
查詢路徑：任意區(qū)間為2021-2023年、債券承銷排名（Wind口徑），機構(gòu)類型為證券、合并母子公司計算、債券分類為全選、地域分類為江蘇、上市地點為全部市場、聯(lián)主實際比例。
（4）2021年1月1日-2023年12月31日投標人作為主承銷商在江蘇范圍內(nèi)發(fā)行公司債券的承銷累計金額；
查詢路徑：任意區(qū)間為2021-2023年、債券承銷排名（Wind口徑），機構(gòu)類型為證券、合并母子公司計算、債券分類為公司債、地域分類為江蘇、上市地點為全部市場、聯(lián)主實際比例。
5、承銷費率情況（附件4）
本次債券承銷費率報價（每年）。
6、歷史承銷表現(xiàn)（附件5）
2023年主承銷AAA主體發(fā)行5年期（不含特殊期限）公司債券的發(fā)行利率控制情況。DCM估值查詢路徑：萬得-DCM定價估值。
7、投債支持（附件6）
投標人對招標人2021年以來發(fā)行債券的成功認購金額（需提供書面證明材料，未提供的視為無效）。
8、取消或延遲發(fā)行（附件7）
2021年1月1日至2023年12月31日投標公司債取消或延遲發(fā)行占同期間公司債總支數(shù)比率，計算公式：（取消+延遲發(fā)行公司債券支數(shù)）/（取消+延遲+成功發(fā)行公司債券支數(shù)））*100%。
查詢路徑：
延遲/取消發(fā)行債券：推遲或取消發(fā)行債券、起始日期2021-01-01、截止日期2023-12-31、債券分類（Wind）為公司債、事件類型為推遲發(fā)行/取消發(fā)行?！爸鞒袖N商”篩選投標人名稱。
成功發(fā)行債券：債券承銷排名（Wind口徑）、任意區(qū)間為2021-2023年、機構(gòu)類型為證券、合并母子公司計算、債券分類為公司債、上市地點為全部市場、聯(lián)主實際比例。
9、發(fā)行方案設(shè)計（附件8）
本次公司債券的注冊發(fā)行方案設(shè)計、申報時間安排、預(yù)計獲得批文時間等。
10、項目團隊能力（附件9）
（1）投標人本次債券項目組人員配置情況。
（2）投標人本次債券項目負責人（承攬、承做）的經(jīng)驗情況。
11、為提高本次招標效率，投標人應(yīng)注意：
（1）投標文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊，投標文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投標文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂，切合要點；
（3）投標文件的內(nèi)容應(yīng)真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
四、評審機制
1、根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選的意見》，組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關(guān)指標進行綜合考評、獨立評分。
2、本次遴選評審會不設(shè)置現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)。
五、投標文件及遞交時間
投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章（以聯(lián)合體形式投標的，加蓋牽頭人公章）后，面交或郵寄給招標聯(lián)絡(luò)人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2024年8月16日上午11時30分，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。
六、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本邀請函所提供的相關(guān)信息和資料。
七、注意事項
1、投標人因參與投標所發(fā)生所有費用，由投標人自理；
2、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準。
八、招標工作聯(lián)絡(luò)方式
招標聯(lián)絡(luò)人：李韻秋
聯(lián)系電話：0514-87937330
郵寄地址：揚州市鹽阜西路11號計劃財務(wù)部
