一、招標(biāo)概況
揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城控集團(tuán)”）擬在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行60億元的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見(jiàn)》及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選工作的意見(jiàn)》，城控集團(tuán)現(xiàn)以公開(kāi)遴選方式確定本次債務(wù)融資工具的主承銷(xiāo)商。
二、標(biāo)段劃分
1、本次招標(biāo)分為2個(gè)標(biāo)段，其中：標(biāo)段1為30億元中期票據(jù)主承銷(xiāo)商，標(biāo)段2為30億元超短期融資券主承銷(xiāo)商。
2、投標(biāo)人可同時(shí)就上述2個(gè)標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo)，也可只對(duì)其中1個(gè)標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo)，但最終只能中標(biāo)1個(gè)標(biāo)段（優(yōu)先中標(biāo)標(biāo)段1）。
三、投標(biāo)人資格
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力。
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
3、具有履行主承銷(xiāo)職責(zé)所必須的專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷(xiāo)商資質(zhì)。
5、投標(biāo)人為聯(lián)合體的，組成單位不得超過(guò)2家，且只能以同一聯(lián)合體參與2個(gè)標(biāo)段的投標(biāo)，同時(shí)雙方需在投標(biāo)前就協(xié)作分工和承銷(xiāo)份額等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)。
四、投標(biāo)文件內(nèi)容
（一）中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的債務(wù)融資工具主承銷(xiāo)商資質(zhì)證明文件。
（二）歷史承銷(xiāo)業(yè)績(jī)（WIND數(shù)據(jù)來(lái)源，NAMFII口徑）：
1、2022年1月-11月，作為主承銷(xiāo)商在全國(guó)范圍承銷(xiāo)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的累計(jì)金額。
2、2022年1月-11月，作為主承銷(xiāo)商在江蘇范圍承銷(xiāo)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的累計(jì)金額。
3、2022年1月-11月，作為主承銷(xiāo)商在江蘇范圍承銷(xiāo)非金融企業(yè)中期票據(jù)（超短期融資券）的累計(jì)金額。
注：累計(jì)金額單位為億元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位，投標(biāo)人需就所投標(biāo)段提供對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)。
（三）銀企合作情況
1、截至2022年11月末，對(duì)城控集團(tuán)合并口徑下的貸款余額情況（流動(dòng)資金貸款或項(xiàng)目貸款）。
注：余額單位為億元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位；不含對(duì)運(yùn)和城投、新盛投資、交通產(chǎn)業(yè)等相關(guān)單位；聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)。
2、2022年1月-11月，對(duì)城控集團(tuán)發(fā)行5億元“22揚(yáng)州01”、公用控股集團(tuán)發(fā)行8億元“22公用01”的認(rèn)購(gòu)情況（含理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)）。
注：認(rèn)購(gòu)單位為億元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位如為聯(lián)合體，聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)。
（四）債券承銷(xiāo)費(fèi)率
投標(biāo)人需就所投標(biāo)段提供對(duì)應(yīng)的年化承銷(xiāo)費(fèi)率報(bào)價(jià)，且不接受浮動(dòng)報(bào)價(jià)。
（五）注冊(cè)發(fā)行方案。
債券注冊(cè)發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報(bào)時(shí)間安排、時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制、后續(xù)服務(wù)承諾等等。
（六）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成。
債券注冊(cè)發(fā)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的人員組成、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、協(xié)會(huì)溝通能力等。
五、評(píng)審機(jī)制
城控集團(tuán)將根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見(jiàn)》，將組建評(píng)審專(zhuān)家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分，最終確定中標(biāo)機(jī)構(gòu)。
六、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間
投標(biāo)文件一式六份（正本1份，副本5份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章后，面交或郵寄給招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人，不得通過(guò)電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2022年12月19日，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。
七、保密義務(wù)
未經(jīng)同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告和招標(biāo)文件所提供的相關(guān)信息和資料。
八、注意事項(xiàng)
1、本公告公示期為自公告發(fā)布之日起7天；
2、投標(biāo)人自行承擔(dān)參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用；
3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準(zhǔn)；
4、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實(shí)，將取消投標(biāo)人的本次競(jìng)標(biāo)資格。
九、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式
聯(lián)絡(luò)人：李韻秋
聯(lián)系電話(huà)：0514-87937330
遞交或郵寄地址：揚(yáng)州市鹽阜西路11號(hào)201室
