揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年境外債券國(guó)際法律顧問(wèn)招標(biāo)公告

一、招標(biāo)項(xiàng)目

2023年境外債券國(guó)際法律顧問(wèn)

二、招標(biāo)背景

項(xiàng)目招標(biāo)人為揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，擬于2023年上半年在境外發(fā)行不超過(guò)3年期的不超過(guò)3億美元等值境外高級(jí)無(wú)抵押固定利率債券。

三、招標(biāo)范圍

本次境外債券發(fā)行工作需聘請(qǐng)的國(guó)際法律顧問(wèn)包括：發(fā)行人國(guó)際法律顧問(wèn)、承銷商國(guó)際法律顧問(wèn)。

四、標(biāo)段劃分

按照角色分工，共分為2個(gè)標(biāo)段：

（一）標(biāo)段1為發(fā)行人國(guó)際法律顧問(wèn)，主要工作包括：1、為發(fā)行人提供國(guó)際法律服務(wù)；

2、起草境外發(fā)行債券而使用的募集說(shuō)明書的英文版本；

3、審閱債券發(fā)行相關(guān)路演材料及宣傳品，并對(duì)所有相關(guān)文件提供修改意見(jiàn)；

4、代表發(fā)行人審閱并談判與本項(xiàng)目有關(guān)的所有國(guó)際法律文件，包括債券條款、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、信托代理人協(xié)議、付款代理協(xié)議、交割備忘錄等；

5、協(xié)助發(fā)行人準(zhǔn)備盡職調(diào)查工作；

6、就相關(guān)的法律問(wèn)題（包括公司在境外發(fā)行債券的適用法規(guī)等）向發(fā)行人提供法律咨詢服務(wù)；

7、出具國(guó)際法律意見(jiàn)書；

8、協(xié)助債券發(fā)行交割事宜；

9、擔(dān)任上市代理，協(xié)助發(fā)行人處理債券上市事宜；

10、與本此債券發(fā)行有關(guān)的其他發(fā)行人法律事項(xiàng)。

（二）標(biāo)段2為承銷商國(guó)際法律顧問(wèn)，主要工作包括：

1、為承銷商提供國(guó)際法律服務(wù)；

2、提供盡職調(diào)查清單，代表承銷商對(duì)發(fā)行人開(kāi)展盡職調(diào)查；

3、代表承銷商對(duì)審計(jì)師開(kāi)展盡職調(diào)查；

4、負(fù)責(zé)起草本次債券條款、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、財(cái)務(wù)代理人協(xié)議、簽署/交割備忘錄等其他主要交易法律文件；

5、代表承銷商審閱本次債券發(fā)行文件；

6、出具國(guó)際法律意見(jiàn)書；

7、就相關(guān)國(guó)際法律問(wèn)題向承銷商提供專業(yè)建議；

8、兼任信托人律師，為信托人提供法律咨詢服務(wù)，代表信托人審閱各項(xiàng)文件。

投標(biāo)人可就上述2個(gè)標(biāo)段同時(shí)參與投標(biāo)、評(píng)審，但發(fā)行人國(guó)際法律顧問(wèn)與承銷商國(guó)際法律顧問(wèn)不可兼任。若出現(xiàn)投標(biāo)人在發(fā)行人國(guó)際法律顧問(wèn)與承銷商國(guó)際法律顧問(wèn)同時(shí)排名第一的情況時(shí)，則該投標(biāo)人只能在標(biāo)的金額最大的標(biāo)段中標(biāo)，另一標(biāo)段則由第二中標(biāo)候選人中標(biāo)。

每個(gè)標(biāo)段投標(biāo)人必須滿足三家，若不滿足三家，則不滿足三家的標(biāo)段依法重新招標(biāo)。

五、投標(biāo)人資格要求  1、具有有效的境外律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證或其他執(zhí)業(yè)證明文件，需要同時(shí)具備香港聯(lián)交所、新加坡交易所和澳門交易所上市代理的資質(zhì)；  2、最近三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄;    3、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，能夠承擔(dān)上述招標(biāo)內(nèi)容所要求的工作內(nèi)容，并具有為發(fā)行人在境外發(fā)債、承銷分銷、債券交易等業(yè)務(wù)而開(kāi)展法律服務(wù)的能力；  4、2021-2022年10月底至少具有1個(gè)在中資城投類企業(yè)境外發(fā)債中擔(dān)任國(guó)際法律顧問(wèn)的成功服務(wù)業(yè)績(jī);    5、同一家律所的不同分支機(jī)構(gòu)視為同一個(gè)投標(biāo)主體；    6、不接受聯(lián)合體投標(biāo)。    六、投標(biāo)文件內(nèi)容    投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下要素：    1、投標(biāo)人的綜合實(shí)力，包括但不限于成立時(shí)間、國(guó)際榮譽(yù)、執(zhí)業(yè)律師數(shù)量、全球分支機(jī)構(gòu)等。    2、投標(biāo)人的相關(guān)業(yè)績(jī)，包括但不限于：（1）投標(biāo)人2021-2022年10月底在中資非城投類企業(yè)境外發(fā)債方面的項(xiàng)目業(yè)績(jī)（只數(shù)）；（2）投標(biāo)人2021-2022年10月底在中資城投類企業(yè)境外發(fā)債方面的項(xiàng)目業(yè)績(jī)（只數(shù)）；（3）投標(biāo)人2021-2022年10月底與本項(xiàng)目牽頭全球協(xié)調(diào)人（中金香港）在中資企業(yè)境外發(fā)債方面的合作情況（次數(shù)）。    3、投標(biāo)人擬委派服務(wù)人員相關(guān)簡(jiǎn)歷及經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)包括但不限于： （1）投標(biāo)人擬委派的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員人數(shù)、執(zhí)業(yè)年限、教育背景等；（2）擬委派的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員在中資企業(yè)境外發(fā)債方面的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

4、整體服務(wù)方案，包括但不限于:(1)項(xiàng)目理解：法律服務(wù)范圍、所涉政策法規(guī)及證券交易所規(guī)則，工作重點(diǎn)及難點(diǎn)分析等；（2）工作計(jì)劃：組織分工、進(jìn)度安排、完成時(shí)限等；（3）質(zhì)量控制：服務(wù)質(zhì)量保證措施、服務(wù)質(zhì)量管理重點(diǎn)分析及相關(guān)應(yīng)對(duì)方案等。

5、服務(wù)費(fèi)用報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)應(yīng)為含稅包干價(jià)（包括法律服務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)及雜費(fèi)等所有費(fèi)用），其中：發(fā)行人國(guó)際法律顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用最高限價(jià)為20萬(wàn)美元，承銷商國(guó)際法律顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用最高限價(jià)為18.8萬(wàn)美元，如投標(biāo)人報(bào)價(jià)超過(guò)最高限價(jià)則作為廢標(biāo)處理。

6、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：

（1）投標(biāo)文件請(qǐng)根據(jù)“投標(biāo)文件內(nèi)容”按順序提供內(nèi)容；（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，切合要點(diǎn)；（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。

七、評(píng)審機(jī)制

為保證評(píng)審工作的公開(kāi)、公平、公正，評(píng)委會(huì)由采購(gòu)人1名代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的外部4名專家一共5人組成并根據(jù)綜合評(píng)分法確定中標(biāo)單位。評(píng)委會(huì)根據(jù)規(guī)定否決不合格投標(biāo)、界定為廢標(biāo)，因有效投標(biāo)不足三個(gè)使得投標(biāo)明顯缺乏競(jìng)爭(zhēng)的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決全部投標(biāo)。所有投標(biāo)被否決的，招標(biāo)人將重新組織招標(biāo)。

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：

八、投標(biāo)文件及投遞時(shí)間

投標(biāo)文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人單位章后，面交或郵寄給本公司招標(biāo)聯(lián)系人，不得通過(guò)電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為2022年12月16日星期五下午17:30時(shí)（北京時(shí)間），郵寄以郵寄簽收時(shí)間為準(zhǔn)，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。

九、招標(biāo)聯(lián)系方式

1、招標(biāo)公告期限：自招標(biāo)公告在 “揚(yáng)州市公共資源交易平臺(tái)”和“揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”網(wǎng)站發(fā)布之日起11個(gè)工作日。

2、聯(lián)系人：李韻秋

3、聯(lián)系電話：0514-87937330

4、郵寄地址：江蘇省揚(yáng)州市鹽阜西路11號(hào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部201室